华为卷入漩涡,5G突遇黑天鹅,一日蒸发519亿元!



最关键、最敏感时期,华为卷入漩涡。


来源:全景财经(ID:p5w2012)

作者:全小景


今天(12月6日)早间,财新一则新闻报道,瞬间炸锅:



经加拿大司法部确认,华为CFO、任正非的女儿孟晚舟于12月1日在加拿大温哥华遭逮捕。美国政府正在寻求引渡,保释听证会已安排在当地时间周五举行。


对此,华为方面第一时间回应称:不实报道


华为的“不实”二字指的是,孟晚舟被媒体传言的指控罪名不实,但遭逮捕的消息立即被证实。



中国驻加拿大大使馆发言人声明:


加拿大警方应美方要求逮捕一个没有违反任何美、加法律的中国公民,对这一严重侵犯人权的行为,中方表示坚决反对并强烈抗议,要求立即恢复孟晚舟的人身自由。


而就几天前中美双方刚刚在阿根廷达成共识,开始了为期90天的谈判,孟晚舟遭逮捕,顿时让资本市场刚刚转暖的信心,蒙上阴影。


盘前,恒指期指应声下跌2%,沪指也低开20点。此后,A股、港股一路下行,截止收盘,两地市场指数系数大跌:



盘后,中国外交部发言人耿爽在举行的外交部例行记者会上应询表示:


中方已就此案分别向加方和美方表明了严正立场,要求对方立即对拘押的理由作出澄清,立即释放被拘押的人员,切实保障当事人的合法正当权益。


耿爽还指出,目前为止,加方和美方并未就拘押理由作出任何澄清。


图片来源:央视新闻


5G板块,一日蒸发519亿元


孟晚舟,让大众更为熟知的身份是,华为公司创始人任正非的长女,关于她的消息,今早铺天盖地的刷屏式传播。


据华为官网公开消息显示:


孟晚舟生于1972年,毕业于华中理工大学,硕士。1993年加入华为,历任公司国际会计部总监、华为香港公司首席财务官、账务管理部总裁。


2003年,孟晚舟负责建立了全球统一的华为财务组织,并进行了组织架构、财务流程、财务制度、IT平台等的标准化和统一化建设。


任正非曾直言:华为成功的核心关键点是“财务管理体系”


2011年4月17日,华为官网上首次公布了董事会及监事会成员名单。名单显示,孟晚舟为新一届董事会成员,并出任公司常务董事、CFO。


2018年3月23日,经持股员工代表会投票选举,孟晚舟出任华为副董事长。


作为副董事长、CFO,孟晚舟在华为的重要性不言而喻,且华为对中国高科技企业的影响力无出其右,如果孟晚舟事件继续发酵,则很有可能对华为全产业链带来负面影响。


根据市场研究公司Gartner报告,2017年华为是全球第五大半导体芯片买家,采购总额约140亿美元,相比去年增长32.1%。


受事件影响,华为产业链上的上市公司股价,全线承压:



同时,5G概念亦遭遇重挫,据Wind数据显示,5G板块共有103家上市公司,12月5日的总市值合计达1.22万亿元,单单今日蒸发市值高达519亿元。



最全华为供应商名单梳理


据2018年3月30日华为发布的2017年全年财报,2017年华为营业收入6036.21 亿元人民币,同比增长16%;净利润为474.55亿元人民币,同比增长28.1%。



华为电信基础设备28%的全球市场占有率,足以傲视群雄,过去一年,华为是全球电信基础设备供应商中,唯一 一家持续增长的企业。



据国信证券统计,华为累计拥有超过2000家供应商,可谓牵一发而动全身,最重要的核心供应商有以下6个矩阵:


1)从芯片供应看,芯片设计架构提供商主要是ARM,知名芯片商高通和博通为华为提供几乎全品类芯片服务。



2)射频连接器供应商主要分为射频天线供应商、连接器供应商。



3)存储商主要有闪存设备商、内存供应商、硬盘供应商。



4)感知器供应商主要有:



5)其他供应商包括电源供应商、软件供应商。



从整体看,华为上游电子元器件供应商覆盖从基础PCB印刷电路板,到用于电路逻辑设计的元器件,PCB的核心厂商以国内为主:



208年上半年的中兴事件仍历历在目,其产业链上市公司无不经历了一轮暴跌。


虽然事件暂时告一段落,但中兴通讯为此付出了巨额罚款,股价元气大伤,同时还被迫同意由美方派驻工作组进驻其美国公司。



结    语


此前,中兴事件爆发时,网络上曾流传任正非2012年的一篇重要讲话:


我们现在做终端操作系统是出于战略的考虑,如果他们突然断了我们的粮食,Android系统不给我用了,Windows Phone 8系统也不给我用了,我们是不是就傻了?


同样的,我们在做高端芯片的时候,我并没有反对你们买美国的高端芯片。我认为你们要尽可能的用他们的高端芯片,好好的理解它。只有他们不卖给我们的时候,我们的东西稍微差一点,也要凑合能用上去。


据不完全统计,近10年来,华为在海思芯片研发中砸进了1500亿元,华为全资子公司海思半导体公司已开发200种具有自主知识产权的芯片,并申请了5000项专利,如今海思是中国国内唯一进入全球前十的芯片设计公司。


2017年,华为是全球通讯业研发投入最高的企业,一年的研发投入近900亿元人民币,截止2017年末,华为拥有的海外专利近5万件,其中90%以上是发明型专利。


虽然,华为拥有自己的半导体公司,自主比例相对高,仍要大量进口芯片,且海思研发的麒麟芯片依然是采用ARM授权的设计架构。


但在全球化、科研专业化的背景下,一颗小小的手机芯片,很难说技术都属于一家企业,很多专利都是交叉的。


简而言之,在专利交叉的环境下,没有一家厂商能够独立做出手机芯片。苹果手机也离不开华为的技术专利,而且华为的极化码方案已经成为国际标准,以后做5G手机芯片的通讯模块都必须要得到华为的技术专利许可。


另外,作为全球第五大半导体芯片买家,华为采购了大量高通、英特尔、镁光、博通等美国企业的芯片,孟晚舟被捕事件一旦发酵,美国芯片企业将丢失数十亿美元的芯片采购,无疑令本就不景气的美国芯片巨头雪上加霜。


华为作为全球最大的通讯企业,中国最具创新活力的科技公司,即将面临一场硬战。


- END -


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