2018年中国信息安全行业投资机会分析 新兴安全市场成长迅速

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目前,传统信息安全产品已经进入了成熟期,尽管有着政策支持,但爆发式增长的可能性比较小,而且传统信息安全市场参与者相对稳定,未来发展上更加利于有渠道和产品优势的龙头企业。


相比之下,云计算、大数据、工业互联网等快速发展催生了新的安全需求,新兴安全市场不断成长,发展前景更为客观。例如,云计算的广泛应用引入了虚拟化安全、云安全等概念,大数据的快速发展使得数据安全的需求增长,工业互联网的演进让工业网络安全成为新的焦点。


云安全迎来爆发式增长


近年来,国内外云计算产业快速发展。根据Gartner的数据,2017年全球云计算市场规模达到2602亿美元,同比增长15%;并预计到2018年,51%的企业应用服务将托管在云上。


由于云计算具备分布式计算、并行计算和虚拟化等特点,其对传统信息安全产品提出了新的挑战。例如,数据集中,聚集的用户、应用和数据资源更方便黑客发动集中的攻击,事故一旦产生影响范围广,后果严重;再如,云计算的系统非常大,发生故障的时候,如何快速的定位问题,挑战也很大。


正因此,云安全已经成为所有主流安全厂商和云计算运营商的业务发展重点,各种解决方案开始落地应用。其中,安全厂商是目前云安全市场的主体,阿里云市场中90%以上的云安全服务由安全厂商提供;云计算运营商以提供免费的基础云安全服务为主,如抗DDos、WAF、漏洞扫描和加密服务等。



图表1:云计算运营商自身和第三方安全厂商提供的安全服务数量(单位:个)


在各大企业推动下,云安全市场规模不断扩大。数据显示,2014-2016年,我国云安全市场规模逐年大幅增长;2016年,云安全市场规模达到18.2亿元,同比增长42.2%,其中大部分是云环境下新生的安全需求。


图表2:2013-2017年中国云安全市场规模及增长(单位:亿元,%)


数据安全起步较早


随着大数据产业的兴起,数据泄露造成的损失也在不断提高,从个人到企业再到政府机构对数据安全的需求不断增加。


我国数据安全产业起步于2000年左右,近年来启明星辰、绿盟、天融信等国内企业纷纷进入这一领域。2004年数据加密产品应运而生,数据安全产业开始起步,历经10年发展,2016年数据安全市场规模达18.1亿元,同比增长21%。



图表3:2013-2017年中国数据安全市场规模及增长(单位:亿元,%)


其中,启明星辰、绿盟科技、天融信、神州泰岳和时代亿信等企业市场份额排名靠前。2016年,启明星辰在数据安全市场份额最大,达到9.30%;绿盟科技其次,为7.10%;天融信、神州泰岳和时代亿信市场份额也在3%以上。


图表4:我国数据安全市场竞争格局(单位:%)


工控安全尚处市场导入期


随着IT/OT(信息技术和操作技术)一体化的逐步推进,工业控制系统越来越多地与企业网和互联网相连接,形成了一个开放式的网络环境。工控系统网络化发展导致了系统安全风险和入侵威胁不断增加,面临的网络安全问题也更加突出。


截至2016年年底,中国境内暴露在互联网的工控设备高达1143个(我国共有工业控制系统79457个)。随着工业4.0的高速发展,工业自动化程度越来越高,工控设备暴露在公网的也越来越明显。2000年以来公开发布的工控系统新增漏洞数量大幅增长,由2008年左右的每年增长5个到2017年的增长351个,工控系统面临的安全问题愈加严峻。


图表5:2008-2017年我国工控行业每年新增漏洞统计(单位:个)


在此背景下,政府有关部门出台了相应政策,鼓励工控安全市场发展。2016年10月,工信部印发《工业控制系统信息安全防护指南》,明确了工业企业开展工控安全防护工作的指导方针。此外,政府相关部门和安全主管部门组织实施了专门针对工控安全的大检查,引起了整个社会的重视。2017年12月,工信部出台《工业控制系统信息安全保障行动计划》,旨在加快我国工业控制系统信息安全保障体系建设。随着未来几年在国家政策的持续推动,我国工控安全市场逐步升温,并有望在未来3-5年进入快速成长期。


(来源:前瞻产业研究院)

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