陆家嘴财经早餐2018年12月12日星期三

来源:Wind金融终端 移动APP

重要经济日程


1、07:30 澳大利亚12月西太平洋消费者信心指数环比

2、07:50 日本10月核心机械订单环比、11月国内企业商品物价指数、10月第三产业活动指数

3、17:00 意大利三季度失业率

4、18:00 欧元区10月工业产出同比

5、20:00 美国12月7日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比

6、21:30 美国11月核心CPI同比、美国11月CPI环比

7、23:30 美国12月7日当周EIA汽油、原油库存变动

宏观


1、商务部:12月11日上午,中央政治局委员、国务院副总理、中美经贸磋商牵头人刘鹤应约与美国财政部长姆努钦、贸易代表莱特希泽通电话;双方就落实两国元首会晤共识、推进下一步经贸磋商工作的时间表和路线图交换了意见。

2、中国11月新增人民币贷款1.25万亿元,预期1.12万亿元,前值6970亿元;11月M2同比增8%,预期8%,前值8%;11月社会融资规模增量1.52万亿元,预期1.33万亿元,前值7288亿元。

3、央行:目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,12月11日不开展逆回购操作。央行连续第33个交易日未开展逆回购操作,因11日无逆回购到期,当日实现零投放零回笼。11日Shibor短端品种全线走高,长端走低;隔夜Shibor报2.4630%,上涨1.00个bp。

4、福建发布《关于进一步推进自由贸易试验区改革创新三十五条措施的通知》,支持在自贸试验区依法合规建设能源、工业原材料、大宗农产品等国际贸易平台和现货交易市场。

5、浙江省出台“科技新政50条”,提出力争通过5年的努力,建成10个左右具有国际竞争力的高能级创新平台,取得100项左右国际先进的标志性科技成果,培育100家左右具有核心技术竞争力的创新型领军企业。

6、据中证报,深汕特别合作区揭牌仪式将于12月13日举行。值得一提的是,深圳股周二盘中涨势强劲。 

7、新华视点评论民企融资政策落地情况:走访北京、广东、浙江、江苏、安徽等地发现,随着各类纾困措施的陆续落地,积极变化正在发生,但同时仍存在一些难题,需要通过进一步深化改革加以解决。

8、据中证报,第二批国资划转社保企业初步筛定,符合条件的国企预计在15-20家左右。据测算,按照10%的划转比例,未来划转规模最大可达8.7万亿元,有望在很大程度上壮大社会保障战略储备。下一步,应加快完善相关配套措施,进一步扩大国资划转社保的国企数量和范围,并尽快将划转国有股权从储备转向支出使用。

国内股市


1、三大股指全线收红,上证综指收涨0.37%报2594.09点,成交854亿元,创近三年新低;深证成指涨0.79%报7685.4点,创业板指涨0.85%报1338.08点,万得全A收涨0.64%。两市成交2184亿元,创年内第三地量。板块方面,5G概念高歌猛进,传媒、地产板块表现抢眼。ST慧球连续8日涨停,公司称新浪与李檬将维持现有共同控制关系。

2、恒指终止连续四日收跌态势,全天收涨0.07%,报25771.67点;国指跌0.27%,报10245.01点;主板全日仅成交650.63亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.62%,报9707.04点。

3、证监会上市部:稳步提高审核效率,推行分道制审核、“一站式”审批,通过构建机制鼓励好公司选择好中介、实施好项目扶优限劣;目前,上市公司发行股份购买资产的平均审核时间约66天,远低于《证券法》规定的3个月审核时限。

4、*ST长生:收到深交所重大违法强制退市事先告知书,深交所拟对公司股票实施重大违法强制退市。另外,公司收到证监会《行政处罚决定书》,公司相关人员收到《市场禁入决定书》,证监会对长生生物责令改正,给予警告,并处以60万元罚款;对高俊芳、张晶、刘景晔、蒋强华给予警告并分别处以30万元罚款,采取终身市场禁入措施。

5、中国证监会与法国金融市场管理局签署双边监管合作函。中国证监会和法国金融市场管理局将根据当前国际经济金融形势,加强双方在市场风险防范、实体经济融资、资产管理、绿色和可持续金融、金融创新等领域的务实合作,并明确了双方未来两年的合作计划。  

6、中国结算:证券市场上周新增投资者数22.28万环比减少5.43%,前值为23.56万。

7、证监会:三美股份、新诺威、每日互动3家公司首发周二上会,全部获通过。

8、深交所西部基地在成都高新区正式启动运营,推进西部地区优质企业与资本市场对接,提供包括优质上市资源对接、资本市场融资、并购重组、再融资及私募市场等资本市场一揽子综合服务。

9、据新浪,知情人士称,中化集团和中国化工集团合并的准备工作已经基本就绪,最快未来几周就可以宣布。

10、据每日经济新闻,东方通信自11月26日起累计涨幅已经高达72.65%。监管层已经关注到了东方通信的异常波动,对涉及异常交易的账户进行了书面警示。这些账户所在券商也收到了函件,被要求向客户传达监察信息。

11、利通电子周三申购,申购代码:732629,发行价:19.29元,申购上限:1万股。

12、中证报头版刊文称,目前,全市场股票质押数已连续6周下行,但大股东疑似触及平仓市值持续增加、部分上市公司大股东频频新增大手笔质押。同时,A股市场整体处于低位且短期改善空间有限,纾困基金发挥作用仍需时日,部分上市公司经营风险放大,化解股权质押风险仍然任重道远。

13、上市公司重要公告:中金集团及一致人合计持股昂立教育22.68%,成为公司第一大股东;洛阳国资系企业拟受让金冠股份不低于12%股份;乐普医疗再获增持;华能水电61亿元转让金中公司23%股权;贵人鸟拟收购经销商渠道资源并回购部分库存;ST锐电对子公司实施债转股增资;杰瑞股份与美国商务部工业安全局签署和解协议;东风汽车控股股东拟提供补贴提升公司电动车销量;安徽水利三家子公司拟实施债转股;新和成拟推2.05亿元员工持股计划;正泰电器控股股东向员工和经销商与供应商持股计划转让近3390万股;华西能源控股股东质押股份为员工持股计划补仓;ST慧球股价异动,提示风险。

金融

 

1、据每日经济新闻,接近监管人士称,金融控股公司监管具体细则还在研究讨论中。

2、香港特首林郑月娥:正研究修订条例,容许在香港成立专为发行保险相连证券(ILS)的特殊目的公司,并为海上保险增加高附加值保障及提供税务减免。

3、中基协:截至11月底,已登记私募基金管理人24418家,较上月存量机构增加151家,增长0.62%;已备案私募基金75220只,较上月增加241只,增长0.32%。

4、海航投资发布公告严正声明:接到投资者举报,有不法网站(网址:www.hhfaziben.cn )冒充海航投资名义对外公开发行理财产品,开展互联网非法理财活动。公司已向北京市公安局报案,警方已介入调查。

5、据中证报,基于万亿规模的增量市场和投资管理优势,公募基金已将职业年金作为长期战略业务。在投资预期方面,业内人士表示,规模较大的管理计划会随着管理能力的提升而逐渐尝试“大类资产配置 风格化产品”模式,以享受降低调整成本、提升配置效率的优势。

楼市

 

1、据证券时报,全国或至少有9个小区的市值超过千亿元。其中,广州碧桂园凤凰城市值接近2800亿元,超过581个中国城市2017年的GDP,仅次于16家A股公司市值,且高于万科A、格力等知名公司市值。

2、据上证报,全国首套房贷款平均利率在连续22个月上涨后,11月份首现“零涨幅”。11月全国首套房贷款平均利率为5.71%,相当于基准利率1.165倍,环比10月持平,同比上升6.53%。

3、据中证报,业内人士表示,我国目前不存在发生“断供潮”的可能,国内居民较高的首付和储蓄率为防止断供上了“双保险”。另外,当前房贷利率较基准上浮已处于高位,预计未来利率继续上涨可能性减小

4、据证券日报,最近三个月,房地产开发投资增速连续收窄。多位业内人士预计,2019年房地产投资大概率呈现为增速放缓态势,投资方向将发生一定变化,如房企重回一、二线城市的比例会增加,围绕五大城市群的二线城市关注度也会进一步提升。

产业

 

1、发改委、工信部组织实施2019年新一代信息基础设施建设工程,面向中西部和东北地区,组织实施中小城市基础网络完善工程,开展县城至乡镇、地市至县城之间光缆、通信杆路/管道、光传输设备建设和扩容,为提升农村地区宽带用户接入速率和普及水平提供支撑。

2、国家知识产权局条法司原司长:专利法修正草案有望在明年得到通过。

3、发改委运行局日前组织召开全国售电企业经验交流座谈会,有序向社会资本开放售电业务是深化电力体制改革的重点和亮点,多途径培育市场主体是稳步推进售电侧改革、有序放开售电业务的有效方式。

4、生态环境部、发改委、自然资源部联合印发《渤海综合治理攻坚战行动计划》,提出要通过三年综合治理,大幅降低陆源污染物入海量,实现工业直排海污染源稳定达标排放;构建和完善港口、船舶、养殖活动及垃圾污染防治体系。 

5、上海市副市长吴清:将加快制定政策推动上海集成电路产业能力提升。

6、上海市制定推进“智城计划”实施方案,提出要聚焦人工智能 制造、医疗、交通、教育、金融、政务、安防等重点领域,为人工智能企业提供广阔应用场景,推动新技术、新产品、新模式在上海率先运用。 

7、华为:成功实现5G网络切片在全球大型活动直播中的首次应用。

国际股市


1、美国三大股指收盘涨跌不一,纳指涨幅收窄至0.2%,道指与标普500指数转跌。苹果跌0.6%,推特涨3%。汽车股回落,通用汽车涨0.8%,福特汽车涨0.2%。截至收盘,道指跌0.22%报24370.24点,标普500跌0.04%报2636.78点,纳指涨0.17%报7032.74点。在特朗普威胁要关闭政府后,美股涨幅迅速收窄,三大股指一度全线转跌。

2、美国大型科技股多数收涨,苹果跌0.57%,亚马逊涨0.13%,奈飞跌1.62%,谷歌涨0.8%,Facebook涨0.16%,微软涨0.93%。

3、中概股收盘涨跌不一,阿里巴巴涨0.26%,京东涨1.95%,百度跌1.31%;蘑菇街涨11.98%,优信涨9.7%,四日累涨106%;易车涨8.26%,虎牙直播涨5.69%,畅游涨5.52%,微博涨3.48%,拼多多涨3.48%;点牛金融跌20%,乐信跌12.08%,拍拍贷跌10.51%,和信贷跌10.31%。

4、欧洲三大股指集体反弹。德国DAX指数涨1.49%报10780.51点,法国CAC40指数涨1.35%报4806.2点,英国富时100指数涨1.27%报6806.94点。

5、腾讯音乐在美IPO定价为13美元/ADS,位于指导区间低端。

6、“新债王”冈拉克:全球经济增速正在放缓,全球股市下跌的幅度“相当有力”;薪资压力大于经济增速对企业盈利和股票造成影响;德银和瑞士信贷股价下跌反映了全球经济的疲软。

7、EPFR最新发布的数据统计显示,上周,资金净流入超过20亿美元的主要区域是欧洲和日本货币市场基金以及新兴市场股票型基金。总的来看,投资者从所有股票型基金中共赎回51亿美元。按市场类别来看,资金流向新兴市场趋势不变。发达市场方面,所有主要地区均录得资金净流出。此外,日本股票型基金经历了自7月下旬以来的最大资金净流出。

8、苹果回应iPhone中国被禁:已于周一向法院申请复议,这是对初步禁令提出上诉的第一步。关于此次高通和苹果的专利升级,分析师表示,专利纠纷主要针对老版本的iOS 11系统,尚未影响苹果销售。

9、高通诉苹果民事裁定书曝光,高通起诉的是苹果电脑贸易(上海)有限公司等四家苹果子公司。不过裁定书不适用苹果公司委托和硕科技制造的蜂窝产品。接近福州中院人士:苹果禁售令属于专利禁制令范畴,没有二审;该禁制令将适用于全国范围。

10、接近高通人士否认苹果手机升级到iOS12可规避禁售令,此次诉讼所针对的是产品,而不是操作系统,且iOS12系统同样涉及争议专利,除非是升级新系统后,侵犯高通专利的情况已经不存在了,才能说苹果不侵权。

11、特斯拉CEO埃隆·马斯克:计划2019年底在南非开设特斯拉门店。

12、日本东京地方法院批准将前日产-三菱-雷诺汽车联盟会长戈恩羁押10天。

13、摩拜正在接受德国数据监管机构的调查,疑违反欧洲数据法。摩拜欧洲的业务增长负责人表示,严格遵守行业标准,摩拜没有做其他公司未做的事情,愿意同数据保护官员坐下来交谈,并且提供他们想知道的一切信息。

14、阿里披露双12前夕购物车数据,近1亿人加购商品超15件。

海外



1、美国11月PPI环比0.1%,预期0%,前值0.6%;同比2.5%,预期2.5%,前值2.9%。英国至10月三个月ILO失业率4.1%,预期4.1%,前值4.1%。 

2、意大利财长:意大利不会对预算案进行重大调整;政府试图避免欧盟的预算纪律程序;倾向于下调赤字率目标来重新获得欧盟的信任,调整预算目标可能有助于重新赢得市场信心。  

3、欧洲法院:欧洲央行关于实施资产购买计划(QE)的决定并没有违反欧盟的法律。

4、英国首相特雷莎·梅发言人:政府将在明年1月21日前将协议交至议会进行投票;英国内阁将在周三召开会议,讨论议程将包括无协议脱欧的准备工作。

5、据外媒,保守党多名高级成员和一名内阁大臣透露,他们认为,在议会就首相梅举行不信任投票上,已经满足48封信函的最低要求。 

6、欧盟委员会主席容克:对英国脱欧事态的转变感到惊讶;重申目前脱欧协议是唯一可行的协议;英国脱欧协议将不会重新谈判。

商品



1、NYMEX原油期货收涨1.88%报51.96美元/桶,API原油库存超预期大降1018万桶。 

2、COMEX黄金期货收跌0.08%报1248.4美元/盎司,连跌两日。COMEX白银期货收涨0.34%报14.655美元/盎司。美元上涨,令金价承压。

3、伦敦基本金属多数收涨,LME期铜涨0.94%报6146美元/吨,LME期锌涨0.85%报2597美元/吨,LME期镍跌0.51%报10745美元/吨,LME期铝跌0.1%报1936美元/吨,LME期锡涨0.63%报19070美元/吨,LME期铅涨1.38%报1977.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数收涨,焦炭涨近2%。焦炭、动力煤分别收涨1.84%、0.25%,焦煤收跌0.10%。铁矿石收涨1.48%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.63%、1.71%。橡胶收涨0.04%,沥青收跌0.15%。纸浆收涨0.31%。

5、上期所:为促进全市场熟悉铜期权到期日的业务流程,定于12月15日(周六)组织全市场演练。  

6、农业农村部报告显示,本月对2018/19年度大豆生产和市场供需形势预测与上月一致。11月进口大豆到港量下降,但国内进口大豆、豆粕和豆油库存均处历史高位,豆类供应宽松。市场此前预期的国内大豆及豆粕供需缺口正在逐步缩小。

7、上海黄金交易所:将与中央结算公司将不断深入合作,提升上海黄金交易所国际板的市场服务水平,拓展人民币债券担保品在贵金属市场的应用范围,促进债券市场与贵金属市场实现全面的互联互通。

8、俄罗斯能源部长诺瓦克:俄罗斯计划逐步减产,计划在1月份减产5万-6万桶/日,俄罗斯能源部和油企将在年底前就欧佩克 减产问题会面,欧佩克 计划将目标放在原油库存。

9、印度石油部长:印度财政部已就购买伊朗石油的付款工作做好准备;目前还未确认欧佩克 减产带来的影响;印度预计未来十年在原油和天然气的投资为3000亿美元。

债券

 

1、国债期货临近尾盘下行,截至收盘10年期主力合约收跌0.05%,5年期主力合约跌0.02%,2年期主力合约跌0.03%。10年期国债活跃券180019最新成交报3.2725%,收益率下行0.38bp;次活跃券180011最新成交报3.265%,收益率下行0.25bp。

2、中国证券业协会首次公司债券受托管理人警示教育培训班在京召开。证监会债券监管部副主任刘榕指出,交易所债券市场正由加快发展阶段向“提质增效”高质量发展阶段转变,受托管理人在尽职调查、受托管理履职等方面仍存在一些问题。证监会将继续坚持依法全面从严监管,督促中介机构归位尽责,促进交易所债券市场健康规范发展。  

3、中债登发布银行间债券市场国债预发行履约担保有关事宜的通知,国债预发行交易实行履约担保制度,双方可选择双边履约担保或选择由第三方提供履约担保集中管理服务。

4、新浪援引外媒报道,在中国投资级债券中,中国科技公司发行的美元计价债券今年遭遇最猛烈抛售,下跌3.2%。房地产和保险业也表现不佳,分别下跌2.3%和2.2%。银行业今年表现最佳,上涨1.5%,因投资者在私营部门创纪录的违约情况下涌向更安全的债券发行人。

5、中国华阳经贸集团有限公司:由于公司流动资金不足,“18华阳经贸SCP002”本息兑付存在不确定性。

6、【债券重大事件】中国华阳经贸集团:“18华阳经贸SCP002”本息兑付存在不确定性;凯迪生态:预计不能按期支付“16凯迪03”利息;中交房地产集团:取消“18中交房产MTN002”发行;盛运环保:逾期债务累计金额约33.24亿元,目前正全力筹措偿债资金;宏图高科:“18宏图高科SCP002”未能按时兑付本息,将努力筹措偿债资金;中信建投:督促宏图高科积极落实“18宏图高科SCP002”偿债资金;中诚信国际:下调宏图高科主体及相关债项信用等级。

外汇

 

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8980,较上一交易日涨145个基点。人民币兑美元中间价调贬303个基点,报6.8996,创12月3日以来最低,且调降幅度创8月24日以来最大。  

2、美元指数涨0.27%报97.4722,连涨两日,英镑续跌至20个月低位。欧元兑美元跌0.35%报1.1316;英镑兑美元跌0.59%报1.2488,连跌三日;澳元兑美元涨0.19%报0.7204;美元兑日元涨0.05%报113.38;离岸人民币兑美元涨75个基点,涨幅为0.11%,报6.9071。



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